MERCADO DE CAPITALES

Asesoría para la realización de operaciones del mercado de capitales. Representación de bancos de inversión, empresas emisoras y ofertantes nacionales e internacionales en diversas operaciones del mercado de capitales, incluyendo: Ofertas públicas de distribución de acciones; certificados de depósito de acciones y otros valores mobiliarios, con esfuerzos de venta en Brasil y/o en el exterior; ofertas públicas de adquisición de acciones; planes de recompra; apertura y cierre de capital de empresas abiertas y ofertas de intercambio de valores mobiliarios.

Asesoría en operaciones de financiamiento para proyectos de gran tamaño (“Project Finance”), asesoramiento a instituciones financieras nacionales e internacionales para el montaje de operaciones financieras en el país o en el exterior. Asesoramiento a empresas nacionales sobre concesión y toma de préstamos en moneda nacional y extranjera y las diversas formas de garantía. Elaboración, negociación e implementación de operaciones financieras en el área internacional y de sus garantías, incluyendo los planes de renegociación de la deuda externa del país o la entrada de nuevas divisas. Estructuración de las garantías: fianzas, avales, depósito de títulos de crédito, garantía mercantil e/o industrial, enajenación fiduciaria, reserva de dominio, hipoteca de propiedades, aeronaves, navíos y plataformas.

Consultoría Jurídica en la captación de recursos en el exterior por empresas brasileñas, con comprometimiento de exportaciones brasileñas (titulización de exportación) o mediante la emisión de “commercial paper”, “bonds”, “certificates of deposit”, “floating rate notes”, “fixed rate notes”.