MERCADO DE CAPITAIS

Assessoria para realização de operações de mercado de capitais. Representação de bancos de investimento, companhias emissoras e ofertantes nacionais e internacionais em diversas operações de mercado de capitais, incluindo: Ofertas públicas de distribuição de ações; certificados de depósito de ações e outros valores mobiliários, com esforços de venda no Brasil e/ou no exterior; ofertas públicas de aquisição de ações; planos de recompra; abertura e fechamento de capital de companhias abertas e ofertas de permuta de valores mobiliários.

Assessoria em operações de financiamento para projetos de grande porte (“Project Finance”), assessoramento a instituições financeiras nacionais e internacionais para montagem de operações financeiras no País ou no exterior. Assessoramento a empresas nacionais sobre concessão e tomada de empréstimos em moeda nacional e estrangeira, e as diversas formas de garantia. Elaboração, negociação e implementação de operações financeiras na área internacional e de suas garantias, envolvendo os planos de renegociação da dívida externa do país ou a entrada de novas divisas. Estruturação das garantias: fianças, avais, caução de títulos de crédito, penhor mercantil e/ou industrial, alienação fiduciária, reserva de domínio, hipoteca de imóveis, aeronaves, navios e plataformas.

Consultoria Jurídica na captação de recursos no exterior por empresas brasileiras, com comprometimento de exportações brasileiras (securitização de exportação) ou mediante a emissão de “commercial paper”, “bonds”, “certificates of deposit”, “floating rate notes”, “fixed rate notes”.